工银瑞信与通联数据联合开发数字化智能报告平台

日前，工银瑞信智能报告平台正式上线投入使用。该系统由通联数据与工银瑞信技术团队联合开发，助力工银瑞信投资研究线上化、系统化和数字化向纵深推进，进一步提升智能化水平，更好地通过数字科技赋能投资研究，进而更好地服务投资者。

此次通联数据与工银瑞信联合开发定制的智能报告平台，直面传统投研管理过程中人工操作效率低的环节，双方技术团队充分探讨市场上现有先进技术能对这些环节的赋能可能，产生了许多创新亮点，其中三大亮点最为得到投研人员的认可：
一是实现了文档批量生成，数据自动更新：编辑软件智能化，平台内聚合有扩展性开发和优化的投资研究用软件；线上创建模板，批量生成文档，包括个性化数据文档，大幅减少标准报告以及业务重复文档创建和修改时间；支持海量数据、图表、参数插入和编辑，且能可持续自动化更新，提高报告数据更新效率；

二是实现了线上线下融合，线下文档线上化：平台上编辑和办公流程完全线上化，支持创建在线模板和协同编辑，复用现有业务文档快速创建文档，还拥有线下文档导入系统功能，支持导入和导出多种格式文件，极大提高团队协作和线上线下办公效率；对不同部门和某位员工有精准的权限控制，保证文档和数据安全；

三是实现了知识留存与分享，助建知识共享平台：各成员各部门共用一套系统，加强了沟通和合作，深化了投资与研究协同互动和一体化；在数据和知识之间建立链接，投资逻辑和知识有效沉淀和共享、便捷传播和传承，可追踪可复盘，利于迭代升级，形成宝贵的数据资产，助力构建强大的公司级知识共享平台，不断积累并提升核心竞争力。

此外，由于投资研究过程在线上留痕，可跟踪、可追溯，通过一些管理功能助力过程管理，有利于加强合规与风控，落实全流程管理；也为工作考核引入了客观的定量指标，可以用作绩效考核定量化管理的参考，丰富工作考核维度。

工银瑞信智能报告平台基于通联数据对资管行业业务场景的深刻理解和数字科技实力，通联数据的研报相关研究与技术能力、指标库数据自动更新能力、流程审核能力等作为底层技术和能力充分体现在该系统内。

工银瑞信智能报告平台得到了各部门高度肯定和评价，成为工银瑞信智能化数字化转型的一个成功案例。